'삼성중공업' 52주 신고가 경신, 삼성전자가 만약 매각한다면? - DS투자증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 삼성전자가 만약 매각한다면? - DS투자증권, BUY
05월 30일 DS투자증권의 양형모 애널리스트는 삼성중공업에 대해 "실적 QoQ 성장. 하반기 수주 모멘텀 폭발. 매각 이슈 아니라도 목표가 24,000원으로 상향(Target PER 20x -> 25x): 삼성전자는 동사 지분 15.2%를 보유 중인데 매각 가능성이 없지 않다. 사이클 회복기와 피크기 중간 단계 매각이 현실적이며, 지금보다 시총이 더 오르면 매수자 입장에서도 부담으로 시기가 적절하다는 판단이다. 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분과의 스왑은 법적으로 불가능하다. 따라서 외부 매각만 가능하다. 과거 현중의 대우조선 인수 시도는 EU가 LNG선 독점 우려로 결합심사를 불허하 면서 무산됐다. 당시 대비 플레이어가 많아지긴 했어도 만약 국내 빅2 중 한 곳이 인수하려면 GE/Alstom(가스터빈 사업부 3자 매각)과 같이 LNG선 사업부 3 자 매각 등 구조적 시정조치를 포함해야 승인 가능할 것이다. 동사는 무엇이든할 수 있는 기술력을 가져 어디로 매각되든 긍정적(증설, 신사업 등)이겠다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '24,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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