'삼성바이오로직스' 52주 신고가 경신, 4Q24 Review: 항상 좋았다 - 한국투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q24 Review: 항상 좋았다 - 한국투자증권, 매수
01월 24일 한국투자증권의 위해주 애널리스트는 삼성바이오로직스에 대해 "4분기 연결 매출액 1조 2,564억원(+17% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 3,257억원(-7%, OPM 25.9%)를 기록했다. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 2.9%, 11.7% 상회한 수준이다. 이익 상회 요인은 로직스의 원가 부담 축소다. 로직스의 1~3공장 풀가동에 4공장 램프업으로 매출 성장 이어진 가운데 추정치 대비 원가 상승이 제한됐다. 원가와 매출 인식 시점의 환율 차이 덕분이다. 로직스 별도 매출은 9,504억원(+15%) 영업이익 3,147억원(-6%, OPM 33.1%)를 기록했다. 에피스 별도 매출은 3,974억원(+38%) 영업이익 723억원(-8%, OPM 18.2%)를기록했다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '1,320,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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